Luego de la dura derrota que sufrió en la PASO, el Presidente lanzó un paquete de medidas económicas apuntadas a trabajadores y pymes. Pidió disculpas por su reacción tras las elecciones.

 

Autocríticas y medidas. En un mensaje grabado, el presidente Mauricio Macri hizo mea culpa por su reacción tras la rotunda derrota que sufrió el pasado domingo ante Alberto Fernández, pidió disculpas por su reacción ante la prensa, y anunció un paquete de medidas económicas para trabajadores y pymes, con un costo fiscal para el Estado de $40.000 millones.

Previo a la apertura de los mercados, el Gobierno dispuso una serie de medidas tendientes a mejorar los ingresos de la población que incluyen desde rebajas y devolución de impuestos, congelamiento de las tarifas de combustibles por 90 días y suba de las ayudas sociales, entre otras.

El Presidente anunció beneficios “para 17 millones de trabajador es y sus familias”. Al detallar sin demasiada precisión las medidas, Macri informó que el Estado cubrirá los aportes personales de los empleados registrado para que durante septiembre y octubre perciban hasta $2.000 extra en su bolsillo.

Impuesto a las Ganancias y aportes

Además, modificó el Impuesto a las Ganancias al elevar el mínimo no imponible un 20% del salario bruto, con lo que se empieza a pagar desde $55.376 para un trabajador soltero y en $70.274 para un trabajador con cónyuge y dos hijos. Esta medida beneficia a 2 millones de personas e implica una mejora de unos 2.000 pesos mensuales.

También habrá una devolución de impuestos ya pagados durante el año de unos $19.000 para una familia tipo (casado con 2 hijos), con un salario bruto de $80.000 mensuales, aunque el cronograma de la devolución será fijado por la AFIP.

Los trabajadores autónomos recibirán una reducción del 50% en los anticipos que deben pagar el resto del año.

Suspensión de los aportes personales durante septiembre y octubre para los trabajadores en relación de dependencia con salarios brutos menores a 60.000 pesos mensuales, con un tope de 2.000 pesos mensuales.

La medida beneficia a unos 6,5 millones de personas y el Estado absorberá el costo fiscal. Exención del pago del componente impositivo del monotributo de la cuota de septiembre con un tope de 4.000 pesos mensuales, con el único requisito de pagar en tiempo y en forma.

Asignación Universal y becas

Para trabajadores informales y desempleados, habrá dos pagos extras de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de 1.000 pesos mensuales en septiembre y en octubre.

Esta medida alcanzará a los 2,2 millones de padres y madres con hijos cubiertos por la AUH. Los empleados de la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad federales (alrededor de 400.000 personas) recibirán a fin de mes un bono de $5.000 pesos.

El Gobierno también otorgará un aumento del 40% en el monto de las Becas Progresar, destinadas a estudiantes de 18 a 30 años, con una inversión de aproximadamente $1.500 millones.

Las becas que hoy son de $1250 por estudiante pasarán a ser de $1750 a partir de este mes. Las becas intermedias de $1600 y $1800 por estudiante, se incrementarán a $ 2250 y $2500 respectivamente.

Por último, las becas que actualmente contemplan los mayores montos -$2300 y $4900 por estudiante- ascenderán a $3200 y $6800. Estas becas son las que se otorgan a los estudiantes universitarios que estén cursando el último año de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Salarios y tarifas

A ello se agregará la suba, por segunda vez en el año, del salario mínimo para unos 2 millones de trabajadores; el porcentaje final será definido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, del que participan el Estado, los trabajadores y las empresas.

El gobierno dispuso un congelamiento de las tarifas de los combustibles por 90 días.

Pymes

Además, para las pequeñas y medianas empresas, la medida radica en que la AFIP lanzará un plan que les otorga un plazo de 10 años de plazo para ponerse al día. También incluye a autónomos y monotributistas.

En el plan se podrán incluir deudas vencidas hasta el 15 de agosto, con tiempo a inscribirse hasta fin de octubre.

Además, se ampliará de 6 a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos las pymes al mismo tiempo.

Pedido de disculpas

Macri arrancó su anuncio con un pedido de disculpas por su conferencia de prensa del pasado lunes. “Antes de comenzar, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia, dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por los resultados, casi sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía”, pero explicó que finalmente ofreció la conferencia para “calmar ansiedades y dudas”.

“Sobre el resultado quiero que sepan que los entendí y respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo”, afirmó.

El Presidente se refirió a aquellos que “después de un año y medio muy duro dijeron ‘no puedo’ y sintieron que les exigí mucho, que lo que les pedí fue muy difícil como trepar el Aconcagua, y hoy están cansados y agotados. Sé que muchas familias recortaron sus gastos y ya no saben de dónde recortar”.

 

La divisa avanza 84 centavos en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito. En el Banco Nación, en tanto, aumenta $2 a $57. Con fondos de sus reservas, el Central subastó u$s50 millones y convalidó otra leve alza en la tasa de Leliq.

 

Tras la debacle financiera registrada ayer con una devaluación del 23%, el dólar modera el alza incial (llegó a superar los $60) este martes y ahora sube 84 centavos a $58,14 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de Ámbito.

Con fondos de sus reservas, el Banco Central subastó -pasadas las 13 horas- otros u$s50 millones, a un precio promedio de $54,529, lo que constituye su segunda intervención consecutiva en el mercado spot (de contado). Ayer, la autoridad monetaria había licitado u$s105 millones de sus reservas.

Se da en una rueda con muy bajo volumen, alta volatilidad y en la que el BCRA volvió a convalidar una suba de la tasa de Leliq.

En el Banco Nación, en tanto, el dólar aumenta $2 a $57 (en el canal electrónico se consigue a $56,95).

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa trepa $2 a $55 luego de tocar máximos en $57 en el inicio de la rueda.

En el mercado informal, el dólar blue asciende $1 a $58, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.

Los mercados, y en particular la divisa norteamericana, reabrieron tras un lunes de debacle para el mundo financiero en el primer día pos elecciones. Ayer, la divisa se disparó 23% y llegó a $57,30, su máximo histórico. Además la bolsa derrapó más de 38%, las acciones argentinas en Wall Street llegaron a bajar 63%, y los bonos cayeron 14%. El riesgo país estalló y alcanzó los 1.467 puntos.

En una jornada signada por la incertidumbre tras el aplastante triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos) el domingo en las elecciones PASO, la divisa escaló $10,75 a $57,30 (el alza diaria más alta desde la salida del cepo en diciembre de 2015). Sucedió en una rueda en la que el Banco Central desplegó toda su artillería para morigerar la disparada, con venta de reservas propias (por primera vez desde septiembre de 2018), intervención en futuros y con una tasa récord de 74,752%.

Pese a ese rendimiento, no se lograron atraer a los bancos a pesos, ante los desarmes de depósitos a la vista y a plazo que sufrieron ayer, lo que provocó una expansión monetaria de más de $160.000 millones en un solo día.

Para las economistas, hoy el dólar no tiene techo. Y además preocupa el traslado que pueda tener a precios.

El BCRA convalidó nueva suba de la tasa de Leliq

El Banco Central efectuó este martes la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 8 días de plazo por un monto adjudicado fue de $71.179 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 74,841%, siendo la mínima de 74,682% y la máxima de 75%.

El dólar en el mundo

El yen japonés operaba el martes cerca de máximos de siete meses contra el dólar, que a su vez resistía la presión de los mercados, mientras los inversores se mostraban nerviosos por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las protestas en Hong Kong y el derrumbe del peso en Argentina.

El yen obtuvo un nuevo impulso de los crecientes disturbios en Hong Kong y de la aplastante derrota del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias de Argentina que desató un desplome del peso, las acciones y los bonos en el país y espantó a inversores en toda la región.

El yen operaba el martes estable cerca de 105,1 unidades por dólar. El lunes, cotizó en hasta 105,05 yenes por dólar, su máximo de siete meses, y -excluyendo el acelerado avance de enero- su mayor nivel desde inicios del 2018.

El dólar se apreciaba 0,2% contra una cesta de monedas rivales. El índice llegó a 97,563 unidades antes de ceder parte de sus ganancias. En tanto, el euro bajaba 0,1% a 1,1204 dólares, tras haber cedido a un piso intradía de 1,1182 dólares.

Futuros y reservas del Banco Central

El call money quedó ayer en un nivel promedio del 86% anual a un día, cuando de manera intradiaria tocó un 120% entre entidades financieras de primer nivel, en comparación al 61% promedio del viernes pasado.

En el ROFEX se operaron u$s923 millones, un 17,36% menos que viernes. Los plazos más cortos concentraron más del 90% del total operado. En tanto, los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $57,45 y $62,70; con tasas del 161,3% y 136,33%. Los plazos mostraron subas de más de diez pesos en todos los plazos.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron el lunes por undécima jornada consecutiva, al perder u$s578 millones, hasta los u$s65.732 millones.

Jornada histórica y caótica en los mercados

La de ayer fue una jornada de estupor y pánico financiero. Los mercados reaccionaron con históricas caídas a la estrepitosa derrota de Macri en las PASO, lo que alejó sus posibilidades de reelección. Lejos de asumir responsabilidades, el propio Presidente brindó por la tarde una conferencia de prensa en la que trasladó la culpa al kirchnerismo por la turbulencia.

La plaza local tuvo una de sus ruedas más alocadas desde las crisis de 1989 y 2001, dado el nerviosismo por el derrumbe de hasta el 59% en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, por el desplome del 37,9% de la bolsa porteña, por la pérdida de hasta 32% en los bonos, y por el salto del 23% en el dólar, además de la disparada del 68,2% del riesgo país argentino, que rozó los 1.500 puntos básicos (su mayor nivel en una década).

Medido en dólares, el derrumbe sufrido por la plaza local fue de 48%, y se convirtió en el segundo mayor de la historia de los todos los mercados del mundo, según datos de 94 países recopilados por Bloomberg en los 70 últimos años (solo fue superado por una caída del 61,7% en la bolsa Sri Lanka en 1989).

El mercado local y los inversores del exterior habían apostado a una diferencia muy acotada entre Macri y Fernández hasta el viernes pasado - jornada en la que habían volado las acciones argentinas -, pero ocurrió exactamente lo contrario para sorpresa de todos: la brecha entre ambos pre candidatos fue abrumadora, de unos 15 puntos.

En consecuencia, la sangría para los activos argentinos fue incalculable. Con escenas de caos en las mesas de operaciones, el índice S&P Merval restó este lunes nada más y nada menos que 16.904,86 puntos (para cerrar a 27.530,80), en lo que fue una de la peores jornadas de su historia,liderado por derrapes inusuales de hasta el 50%, en acciones del sector financiero y energía, con un monto negociado récord de casi $4.000 millones.

De esta forma, el panel líder, que hasta el viernes acumulaba ganancias superiores al 30% en lo que va del año, pasó ahora a registrar una caída del 7,8% en 2019.

En la misma línea, los ADRs argentinos se derrumbaron hasta casi 58,9% en la bolsa de Nueva York.

Los papeles de Loma Negra llegaron a caer más del 67%, aunque recortaron la caída a 56,1%. Además, Edenor se desplomó 58,9%; Supervielle, un 58,7%; Galicia, un 56,1%; mientras que Central Puerto y BBVA perdieron 55,9%.

Otras empresas que sufrieron derrumbes significativos fueron Pampa Energía (53,8%); Banco Macro (-52,6%); Transportadora Gas del Sur (48,1%); e YPF (-34%). Mercado Libre fue la única que evitó los dos dígitos de caída: -9,6%.

Los bonos, por su parte, también sufrieron un duro castigo, especialmente los nominados en moneda extranjera, que bajaron hasta más de 30%. El Bonar 2024 lideró los descensos con un -32,5%. Le siguieron el Argentina 2025 (-29%); el Bonar 2037 (28,9%); Discount bajo ley argentina (-28%); el Bonar 2020 (-25,4%); y el bono centenario (-24%).

“Los bonos en dólares se derrumbaron unos 20 dólares en promedio a lo largo de toda la curva, sin encontrar en ningún momento del día un piso firme. Para tener una idea, el tramo corto de la curva rinde 40% anual, el tramo medio 18% y el tramo largo 13% anual en dólares”, explicaron desde el Grupo SBS. Con la misma tónica, los títulos en pesos se desplomaron 25% en promedio, quedando el tramo CER rindiendo más de 80% por sobre inflación.

En la city, el dólar se llegó a vender en algunas casas de cambio y bancos a $66 (luego cedió varios pesos a $ 57,30 tras la venta de reservas del BCRA y la suba récord de la tasa). Para diciembre, los contratos de dólar a futuro saltaron a casi $75.

Apenas comenzada la jornada, Alberto Fernández salió a dar un mensaje a los inversores: "A los mercados siempre les digo lo mismo, lo único que tienen que entender es que objetivamente siempre han sacado las papas del fuego somos nosotros, los que siempre pagamos las deudas somos nosotros, los que siempre sacaron al país somos nosotros", afirmó en declaraciones a Radio 10.

Por la tarde, Macri culpó - en una conferencia de prensa - a la oposición por la reacción negativa de los mercados, algo que no ayudó a limitar las pérdidas en los índices locales (la bolsa aumentó 1% más su derrape). El mandatario manifestó que confía en "revertir este mal resultado de ayer".

De igual manera, más allá de lo que anuncie el Gobierno, la inquietud del mercado ya no pasa por quien será el próximo presidente, si no qué tipo de escenario imagina para Alberto Fernández. "Eso es lo que se va a tradear en los próximos días", enfatizó Castagna.

Con el 98,7% de las mesas escrutadas, el Frente de Todos de Fernández consiguió el 47,7% de los votos, contra el 32,1% de Juntos por el Cambio, la coalición oficialista.

De obtener este resultado en los comicios de octubre, Fernández evitaría un balotaje, que solo se disputaría si ninguno de los postulantes obtiene más del 45 por ciento de los votos o el 40 por ciento y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.

 

El desplome del peso.

 

La carrera para desprenderse de los bonos y acciones argentinos, en medio de la mayor devaluación diaria del dólar desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri fue reflejada por los principales medios financieros del mundo tras la contundente derrota registrada por la fórmula macrista en las PASO. “El peso argentino se estrella”, tituló Reuters mientras que Bloomberg señaló que “Los activos Argentinos se desploman”. El Financial Times sumó el incremento en el costo de la cobertura contra defaults al listado de advertencias. También surgieron lamentos de los analistas en bancos de inversión alrededor del mundo como el Credit Suisse.

Financial Times

“Los activos argentinos se caen después del tropiezo de Macri en las elecciones primarias. La moneda argentina cayó y el costo de asegurarse contra un default se infló después de que el candidato opositor Alberto Fernández ganó las primarias alimentando la preocupación de un retorno populista”

“Los resultados dispararon especulaciones de que el presidente amigable con los mercados Mauricio Macri pierda en octubre. El peso argentino registró una profunda caída al comenzar la jornada. La diferencia en el precio al que los operadores estaban dispuestos a comprar y vender era inusualmente elevada evidenciando la situación de stress en el mercado”

“El precio de cubrirse contra un default se disparó el lunes”.

Reuters

“El asediado peso argentino colapsó 30,3 por ciento para alcanzar un record de 65 pesos por dólar el lunes tras el desempeño peor del esperado en las elecciones primarias del presidente amigable con los mercados, Mauricio Macri”.

“Los resultados presentan serias dudas sobre las chances de una reelección de Macri en octubre”

“Argentina está en recesión con una inflación por encima del 55 por ciento después de más de tres años de las políticas de Macri. Los inversores, sin embargo, consideran que el duo Fernández/Kirchner es más riesgoso que el partidario del libre mercado, Macri”.

Credit Suisse

“Otro episodio de profunda y sostenida volatilidad financiera que interrumpe la reciente tendencia a la baja en la inflación, la mejora en la confianza y la recuperación en la actividad económica podría incrementar la frustración de los votantes con Macri y erosionar su respaldo”.

Amherst Pierpont Securities

“Los mercados probablemente entrarán en pánico el lunes, y los precios de los bonos podrían caer en picado a medida que los inversores comiencen a descontar una alta probabilidad de incumplimiento”.

“Ahora Fernández tiene la tarea de calmar los mercados o heredar un país que es ingobernable”.

 

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio reconoció que "no ese contemplaba una diferencia tan grande". Llamó a "tomar con responsabilidad la campaña".

 

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, reconoció este lunes que "no se contemplaba una diferencia tan grande" con el Frente de Todos, evaluó un "componente de castigo" de los votantes de clase media en este resultado, y afirmó que de cara a octubre el oficialismo tiene que "tomar con responsabilidad la campaña" teniendo en cuenta los reclamos.

"La elección no es la que esperábamos, no se contemplaba una diferencia tan grande. Aún cuando se escuchaban demandas y reclamo, no esperábamos este resultado", asumió Pichetto en diálogo con TN cuando salía de su domicilio para ir a su oficina y luego reunirse con el presidente Mauricio Macri, según adelantó.

Analizó que el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de ayer tuvieron "un componente de castigo de la clase media, que tuvo el impacto de la devaluación de 2018 y el ajuste tarifario".

En adelante, dijo el senador y candidato, "habrá que analizar la composición del voto en todo el país" y, en este marco, afirmó que "han sido gravitantes los votos del centro de país".

De cara a las elecciones generales del 27 de octubre, Pichetto señaló la necesidad de "legitimar al Presidente", que Juntos para el Cambio pueda "plantear el camino" y también darle "un mensaje a los trabajadores", teniendo en cuenta que "han quedado muy atrasados sus salarios".

Dijo también que con la mirada puesta en octubre, será necesario "comprometerse fuertemente con la campaña" y "tomarla con responsabilidad", al tiempo que habrá que "analizar el voto de la ciudadanía", según advirtió, sin desconocer que hubo "un reclamo de la clase media y de la clase baja y de los trabajadores".

Respecto a cómo vio al presidente Macri, Pichetto señaló que lo vio "bien" ayer, "asumiendo el resultado", y poniendo el valor en la "democracia" y en el hecho de que se trata de una "elección primaria que concluye el 27 de octubre".

"Tenemos que dar la pelea en octubre, incluso por representación parlamentaria e intentar revertir este resultado, todavía no está nada dicho", concluyó.

 

El mercado financiero se reciente a niveles de la crisis social de 2002. Las empresas argentinas sufren la crisis polìtica que atraviesa el Gobierno.

 

No solamente el dólar se vio afectado por la estrepitosa derrota del presidente, Mauricio Macri. Las acciones argentinas se derrumban hasta casi el 60%, mientras el Gobierno no parece tener reacción ante la pérdida del control de la economía.

Los mercados reaccionan con fuertes caídas de las acciones argentinas en Wall Street luego de las PASO. Las ADR se derrumban hasta el 58% en el premarket y también se desploman los bonos argentinos.

Por ejemplo, las acciones de Loma Negra se derrumban un 58,39% y el Grupo Galicia se precipita al 53,86%. Para encontrar una baja tan fuerte de esa entidad hay que remontarse a junio de 2002, durante la megacrisis social y económica.

Del mismo modo, el banco BBVA cae al 51,20%, Supervielle al 49%, Edenor al 46,47%, Pampa Energía -43,2%; e YPF 31,06%. Además, los bonos nacionales bajan hasta el 17%.

 

El ente rector subió la tasa a los mismo niveles de 2018 para tratar de suavizar la escalda cambiaria.

 

Ante la crisis política y el salto del dólar, el Banco Central (BCRA) tomó una medida drástica y elevó la tasa de interés 11 puntos la tasa de interés. Como hizo durante toda su gestión, Cambiemos apeló al mismo recurso monetario para frenar la escalada cambiaria.

En la primera de dos licitaciones, el Central subastó Letras de Liquidez (Leliq) a una tasa promedio al alza del 74,03%, luego de los resultados adversos en las PASO. El viernes, el nivel de tasa se había ubicado en el 63%.

Operadores añadieron que el BCRA colocó solamente $ 13.990 millones (unos 245 millones de dólares), frente aun vencimiento de $ 257.062 millones, con una tasa mínima adjudicada del 69,997% y una máxima del 75% a ocho días de plazo. De esta manera, el ente rector volvió a los mismo rangos de 2018, cuando Guido Sandleris asumió la presidencia.

La entidad monetaria fijó el viernes una tasa de referencia de ‘Leliq’, equivalente a la tasa de política monetaria del 63,706%.

 

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